社保基金三季度持倉圖曝光 增持幅度均超過30%

隨着社會保障制度的逐步完善，社保基金作為重要的投資機構，其投資策略備受市場關注，最近，社保基金三季度持倉圖被曝光，增持幅度均超過30%，並且也引發了市場的廣泛關注。下面就一起去看看具體情況吧!

社保基金三季度持倉圖曝光

作為長線資金，社保基金最近動作頻頻。據上海證券報記者統計顯示，截至2023年三季度末，社保基金(含基本養老保險基金)共出現在714家A股上市公司的前十大流通股東名單，同時退出161家公司。其中，大消費和硬科技成為社保基金三季度的“心頭好”，獲得其大手筆加倉。

而社保基金會日前發佈的報告顯示，自2016年12月受託運營以來，基本養老基金累計投資收益為2670.82億元，年均投資收益率為5.44%。社保基金三季度持倉圖曝光，也讓投資者對其新口味、新策略頗為關注。

從行業分佈來看，社保基金在第三季度大幅增持家用電器、食品飲料等消費類公司，加倉幅度分別達47.43%、47.39%，三季末持股市值分別為47.11億元和78.38億元。商貿零售、紡織服飾、公用事業、煤炭等行業也是社保基金的重點加倉領域，增持幅度均超過30%。

“消費板塊近一年都在調整，目前處於一個估值安全邊際比較高的位置。”華福證券大消費組長、食飲商業首席分析師劉暢向記者表示，對於追求確定性和穩定性的社保基金來説，加倉消費股是一個比較好的選擇。消費復甦會有一定的持續性。

此外，社保基金在三季度減持了電子、有色金屬、石油石化、環保等行業。

社保基金加倉科創板力度明顯大於創業板和主板。截至三季末，社保基金持有科創板公司3.46億股，季度環比增加6%，而創業板和主板增幅分別為1.87%和2.61%。

社保基金會相關負責人近日稱，2022年，社保基金首次增設可持續投資和戰略新興投資兩類境內股票新委託產品，重點投資綠色低碳領域和戰略性新興產業。

目前，在社保基金新進和增持的56家科創板公司中，有29家持倉市值過億元。其中，新材料硅微粉龍頭聯瑞新材，光伏、鋰電行業知名的高端智能裝備製造企業奧特維，深耕“數字地球”的中科星圖等公司，社保基金持倉市值均超過4億元。

除了硬科技，社保基金對生物醫藥也頗為喜愛。據統計，從市值、業績等維度，記者採用流通市值小於100億元，2021年至2022年ROE均超過15%且今年上半年ROE超過7%，以及今年三季報營收、淨利同比增幅均超過10%等條件進行篩選。經統計，僅有6家公司符合上述條件。縱觀這6家“小而美”公司，除了歐晶科技、多利科技，其餘4家均是生物醫藥企業。